Когда Томми Бересфорду предлагают еще раз поработать под прикрытием, Таппенс решает сопровождать его, вне зависимости от того, нуждаются в её услугах или нет.
Парочка начинает искать немецкого агента, проникшего в ряды Британского командования. Другой английский агент, преследовавший этого агента, оставил предсмертное зашифрованное сообщение: Н или М? Сонг-Сузи. Грант знал, что Сонг Суси — это Сан-Суси, гостиница в Лихэмптоне, а Н и М были немецкими шпионами, мужчиной и женщиной. Томми направляется в Сан Суси чтобы выяснить, находятся ли там Н и М, или один из них, а также чтобы установить их личности. Сюжетная линия полна неожиданных поворотов и бурной развязкой.

В передней Томми Бирсфорд разделся, аккуратно, не спеша, водрузил пальто на вешалку и все так же неторопливо повесил шляпу на соседний крючок. Потом расправил плечи, изобразил на лице бодрую улыбку и вошел в гостиную, где жена его вязала шерстяной подшлемник цвета хаки.
Стояла весна 1940 года.
Миссис Бирсфорд взглянула на мужа, и спицы еще быстрее замелькали у нее в руках. Помолчав с минуту, она спросила:
— Что нового в газетах?
— Блицкриг надвигается, — ответил Томми. — Дела во Франции плохи.
— Да, что и говорить, невесело, — подтвердила Таппенс.