В повести пересекаются различные сказочные, исторические и мифологические мотивы, хотя сам образ Верлиоки имеет мало общего с фольклорным славянским персонажем.
Итак, действие происходит в СССР в 1970-е годы.
Однажды по ошибке бездетному астроному Платону Платоновичу паспортистка вписала в графу паспорта «Дети» сына Василия...
Веками он бродит по свету — последний воин армии, выращенной героем Ясоном из зубов дракона. Веками он в разных обличиях приносит людям смерть и страдания. Кажется, что сила его безгранична, и нет человека, способного его остановить. Но именно это предстоит сделать необычной паре влюбленных: отважной девушке Иве, и ее возлюбленному Васе — реинкарнации погибшего молодого венецианца Лоренцо. Чтобы победить могущественного врага, надо знать его имя — Верлиока!